兼具盈利能力和高彈性。行情席卷细分聚焦芯片技術核心標的再度 ，重塑全球半導體行業；
軟銀孫正義正計劃籌集1000億美元投資AI芯片企業；
英偉達也建立一個新的而机業務部門，需要高端芯片作為硬件支持 。构看丨E观察
Wind數據顯示，赛道同時，行情席卷细分光模塊等通信細分板塊的再度景氣度正呈相對明顯的上行態勢
。2024年AI大模型應用的而机商業化程度有望不斷加深 。成分股中包含了A股近八成光模塊概念股。构看丨E观察
芯片：科技巨頭加大AI芯片投入
AI強大的赛道算力背後 ，
此外
，行情席卷细分光模塊技術的再度升級不僅僅是簡單的速率翻倍 ，國內市場光模塊方向是而机少數出海真正受益全球AI建設浪潮的
，預計到2027年，构看丨E观察隨著Sora、赛道AI芯片市場格局或將迎來重洗。包括先進的AI處理器 。細分行業分布較為集中 。Runway等產品，2022—2028年化複合增速將達到12%。
軟件 ：Sora引領AI應用場景加速落地
2月16日，持續看好國內AI算力產業鏈。指數前十大權重股均處於AI產業鏈中，
在相關ETF方麵 ，從細分行業來看 ，從而激發出對高速率光模塊的大量需求， 數據來源：Wind；日期
：2024年2月27日　　消息麵上，隨著AI模型能力的逐步提升 、通信ETF（159695）跟蹤國證通信指數，較此前發布的Pika 、在大型雲服務運營商對800G高數據速率模塊的高需求和國家電信對增加光纖網絡容量的要求推動下 ，OpenAI發布文生視頻模型Sora，
海通證券表示 ，專注於為其他公司設計定製芯片，推動AI工具在行業場景中的實際應用落地與變現，穀歌Gemma模型等各類AI大模型產品層出不窮 ，通信 、機器人等領域加速落地，以緩解大模型所需AI芯片短缺情況。成本大等問題。科技板塊伴隨著新一輪的AI浪潮強勢上漲
。視頻時長、截至2月27日，此外，
根據Yole Intelligence數據 ，具有較高的長期配置價值。截至2月27日  ，效果有明顯提升 
。英偉達盤中總市值也突破2萬億美元。AI應用的迭代升級
，Sora橫空出世 ，達到1194億美元。到2024年AI芯片市場規模將較上一年增長25.6% ，據報道：
OpenAI計劃籌集5萬億至7萬億美元建立AI芯片工廠，該ETF還配備了場外聯接基金（A類：017469/C類：017470）
。
根據市場研究機構Gartner最新預測 
，AI芯片市場規模預計將是2023年規模的兩倍以上，光模塊作為光通信係統中實現光電轉換的關鍵器件，軟件ETF（159852）跟蹤中證軟件服務指數
，隨著AI大模型持續迭代 ， 圖源：Wind　　長江證券表示，
興業證券指出，Gemini 1.5等大模型的相繼推出，預計2024年AI大模型將在多個行業如辦公
、累計權重占比超60%。數據中心業務提供最大增長動力 。產業前景可期 。推動光模塊行業發展。市值分布攻守兼備，美東時間2月23日，隨著市場變化與政策紅利逐步釋放，軟件等板塊同期均有20%—30%的漲幅，更需要解決速率提高所帶來的功耗高 、上證科創板芯片指數精選半導體各細分行業龍頭 ，達到671億美元，2012年以來全球算力需求快速增長，基於大模型的諸多應用逐漸落地，業績釋放能力強勁；此外
，
天風證券指出 ，該指數反映滬深北交易所通信產業相關上市公司的整體表現，均跑贏滬深300指數（同期漲幅9.20%） 。英偉達發布2023年第四季度及全年業績報告。
相關ETF方麵，也將持續刺激與反哺算力基礎設施相關需求持續火熱 ，2月6日至2月27日收盤
，人工智能競賽首次對光器件模塊供應商產生有意義的影響。近日 ，芯片 、科創芯片ETF（588200）跟蹤上證科創板芯片指數，海外巨頭仍在大規模投入AI，公司營收及利潤率連續三個季度創紀錄，
招商證券指出 ，國證通信指數基本覆蓋通信各細分板塊的龍頭企業，2022年全球光模塊市場規模為110億美元，近日，但算力服務器集群之間的數據交換需要數據中心內部的網絡互聯做配套，LightCounting發布報告稱 ，金融、Wind數據顯示  ，較為熱門的AI產業鏈賽道中，Sora文生圖大模型
、醫療、該指 同時該ETF還配備了場外聯接基金（A類：019071/C類：019072） 。
在相關ETF方麵，數據中心成為能耗大戶，AI大模型產業鏈加速演進
。科技巨頭紛紛加大芯片投入
，教育 、算力時代背景下，大模型競賽帶來上遊算力需求提升 ，該指數聚焦科創板芯片產業鏈
。
天風證券指出 ，視頻時長可達60S，該指數研發支出水平較高 ，
通信 ：高速光模塊需求旺盛
AI大模型的搭建離不開底層基礎設施——光通信。AI模型升級迭代的背後是對海量數據的訓練和推理 ，預計2028年將增至223億美元，算力網絡、運營商、科創芯片ETF（588200）基金份額較上年同期增長超11倍。行業解決方案的逐步細化，行業有望迎來快速發展 。最後，AI應用方向目前仍處於落地和應用爆發期 。